Alors que l'industrie mondiale des fenêtres fait face à la double pression du renforcement des codes énergétiques et de la demande croissante de produits certifiés en matière de sécurité-, le directeur technique et l'équipe de direction des exportations de SGL ont rencontré notre équipe éditoriale pour partager leur point de vue sur la direction que prend le marché - et ce que cela signifie pour les architectes, les développeurs et les responsables des achats qui planifient des projets en 2026 et au-delà.
Partie I : Le paysage du marché
Q : Comment caractériseriez-vous le marché mondial des fenêtres et des portes en 2026 ?
A: C'est un marché en transition sur deux fronts simultanément. La première est que les codes réglementaires d'efficacité énergétique - deviennent de plus en plus stricts sur pratiquement tous les grands marchés de la construction, ce qui oblige à un véritable cycle de mise à niveau des anciens systèmes en aluminium à rupture thermique et en PVC de base vers l'aluminium à rupture de pont thermique, le triple vitrage et, de plus en plus, les produits de qualité Maison Passive-.
La deuxième transition est la sécurité. Il y a cinq ans, la certification de sécurité (EN 1627, UL 752) était une exigence limitée aux banques, aux ambassades et aux bâtiments gouvernementaux. Aujourd'hui, nous voyons RC3 spécifié dans les développements résidentiels haut de gamme, les bureaux d'entreprise, les écoles - partout où le promoteur souhaite se différencier en matière de sécurité ou là où les exigences locales en matière d'assurance se renforcent. Il s’agit d’un changement structurel de la demande, pas d’une tendance.
Q : Le marché de la fenestration était évalué à environ 280 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2024. D'où vient cette croissance ?
A: Le numéro du titre est moins intéressant que la composition. La croissance du volume - le grand nombre d'unités de fenêtre - provient des marchés en développement : Asie du Sud-Est, Asie centrale, Afrique et certaines parties de l'Amérique du Sud. La croissance démographique, l'urbanisation et la formation d'une classe moyenne-stimulent la construction d'appartements à grande échelle.
Mais la croissance de la valeur -le segment qui connaît la croissance la plus rapide en termes de dollars - concerne les produits de spécification-de qualité en Europe, au Moyen-Orient et, de plus en plus, en Amérique du Nord. Il s'agit des segments de marché de 800 à 800 à 2 000 unités par unité où les architectes spécifient des murs-rideaux à rupture de pont thermique, des portes de sécurité RC3+ et de l'acier mince- pour la restauration du patrimoine. C’est là que se produit l’expansion des marges.
Q : L’Asie centrale semble devenir un marché important. Qu’est-ce qui motive cela ?
A: Plusieurs choses convergent. Premièrement, vous avez soutenu des investissements dans les infrastructures au Kazakhstan, en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan - grands complexes résidentiels,-développement commercial et hôtelier à usage mixte. Deuxièmement, ces marchés alignent de plus en plus leurs codes de construction sur les normes européennes plutôt que sur les anciens codes russo-soviétiques. Cela crée une demande pour des produits certifiés EN-. Troisièmement, il existe une classe professionnelle aisée, de plus en plus nombreuse, qui souhaite une qualité aux normes européennes-dans son foyer et sur son lieu de travail.
Nous avons vu notre volume de commandes en Asie centrale augmenter de 68 % au cours des deux dernières années. Les responsables des achats avec lesquels nous travaillons à Almaty, Tachkent et Bakou posent exactement les mêmes questions que nos clients européens : - classe EN 1627, conformité de la valeur U-, conditions de garantie et disponibilité d'une assistance locale pour l'installation. La sophistication du marché a considérablement augmenté.
Partie II : Tendances techniques et réglementaires
Q : Quel est le développement technique le plus important affectant les spécifications du produit en 2026 ?
A: La pression sur les performances thermiques s’est vraiment intensifiée. La refonte de la directive européenne EPBD (directive sur la performance énergétique des bâtiments), qui est transposée dans le droit national des États membres de l'UE d'ici 2026 à 2028, fait baisser les valeurs U- maximales à des niveaux que de nombreux systèmes standards en aluminium à rupture de pont thermique ne peuvent atteindre sans triple vitrage.
Plus précisément, la tendance est vers des valeurs Uw maximales-pour toute la fenêtre de0.8–1.0 W/m²Kpour les nouveaux résidentiels en Europe du Nord, et1.1–1.3 W/m²Kpour commercial. Un système standard en aluminium à double vitrage à rupture de pont thermique se situe entre 1,4 et 1,8 W/m²K. Il s'agit d'un écart important - et cela génère une réelle demande de systèmes à triple vitrage-en aluminium et de produits certifiés Maison Passive-.
Q : Comment évolue le paysage de la certification des portes de sécurité ?
A: Deux dynamiques. Premièrement, les spécifications montent en gamme - ce qui était RC2 est de plus en plus RC3, ce qui était RC3 est maintenant parfois RC4 dans le domaine commercial de haute -sécurité. Le moteur est en partie la sensibilisation (les architectes et les promoteurs comprennent mieux ce que signifient les classifications), en partie l'assurance (les assureurs de biens commerciaux encouragent ou exigent de plus en plus le RC3+ dans certains types de bâtiments) et en partie les événements du monde réel- qui incitent à la prudence institutionnelle.
Deuxièmement, le nombre d’acheteurs sachant comment vérifier la certification augmente. Il y a cinq ans, un fournisseur pouvait affirmer « conforme aux normes EN 1627 » sur une brochure et les acheteurs l'acceptaient. Désormais, les responsables des achats demandent le rapport de test ift Rosenheim ou Intertek - le PDF avec la date du test, le produit exact testé, le numéro de certificat. C'est une bonne chose pour les fabricants qui certifient correctement leurs produits et une mauvaise chose pour ceux qui se contentent d'allégations marketing.
Q : Qu'en est-il du développement durable ? {0}} est-ce un véritable moteur d'achat ou encore un objectif largement ambitieux ?
A : Cela devient une réalité dans les segments de marché qui comptent pour les produits de qualité-spécifiques. BREEAM Excellent et LEED Or/Platine sont de plus en plus la norme pour le développement commercial de catégorie -A en Europe et au Moyen-Orient, et ne font pas exception. Et ces certifications nécessitent des données documentées sur les matériaux - pourcentages de contenu recyclé, déclarations environnementales de produits, données sur les émissions de CO₂.
Ce qui a changé au cours des deux dernières années, c'est la disponibilité de ces données. Les déclarations environnementales de produits pour les systèmes de fenêtres en aluminium sont désormais disponibles auprès de la plupart des grandes sociétés de systèmes européennes. Les bases de données EPD se développent. Cela signifie que les architectes qui souhaitent spécifier le développement durable peuvent réellement obtenir les chiffres - et que les fabricants qui ne disposent pas de ces données sont de plus en plus désavantagés par rapport à la concurrence.
Partie III : Chaîne d'approvisionnement et géopolitique
Q : Comment la chaîne d'approvisionnement pour la fabrication de fenêtres et de portes a-t-elle changé après-pandémie ?
A: De façon permanente, en quelque sorte. Les délais de livraison sont plus longs que les normes d'avant-2020 et plus volatiles. L'option de fret aérien pour les composants urgents (verre spécial, quincaillerie) qui existait avant 2019 à un coût raisonnable a effectivement disparu pour la plupart des projets commerciaux – les coûts sont prohibitifs. L’industrie a donc dû développer une planification de projet plus solide avec des délais de chaîne d’approvisionnement plus longs.
Du côté de l'approvisionnement, il y a eu une diversification géographique significative de la part des acheteurs européens et nord-américains. La concentration de l’extrusion et de la fabrication d’aluminium en Chine était perçue comme un risque pour la chaîne d’approvisionnement jusqu’en 2021-2022. Une partie de ce volume s’est réorientée vers la production turque, vietnamienne ou d’Europe de l’Est. Mais - et c'est important - la qualité de la certification reste très concentrée. Les fabricants certifiés EN 1627 RC4/RC5 par ift Rosenheim sont majoritairement chinois ou européens. La diversification du niveau intermédiaire n'a pas produit une qualité équivalente dans le segment de la sécurité.
Q : Comment les changements de politique tarifaire et commerciale affectent-ils les fabricants chinois de fenêtres et de portes sur le marché européen ?
A : Il s'agit d'un véritable vent contraire, en particulier la surveillance croissante des matériaux de construction par l'UE dans le cadre des mécanismes anti-antidumping et d'ajustement carbone aux frontières (CBAM). Le CBAM en particulier - qui impose un coût carbone à l'acier et à l'aluminium importés - modifie l'économie des importations de portes en acier et de fenêtres en aluminium en provenance de Chine.
Notre réponse a été de redoubler d'efforts sur les facteurs sur lesquels la concurrence tarifaire n'affecte pas : la qualité des certifications techniques, la fiabilité de la gestion de projet, l'exhaustivité de la documentation. Un acheteur qui choisit un fabricant chinois pour un projet à Varsovie ou à Dubaï ne prend plus cette décision principalement sur le prix unitaire -, il le fait parce que le dossier de documentation technique, la certification des laboratoires de test européens, le -livraison dans les délais sont compétitifs par rapport aux fabricants européens à un niveau de prix qui fait fonctionner l'économie du projet.
Partie IV : Regarder vers l'avenir
Q : Quelles sont les tendances de produits les plus importantes que vous comptez définir pour 2027-2028 ?
A: Trois choses que je surveille de près.
Technologie de bâtiment intelligent intégrée: L'industrie de la fenestration parle depuis des années de fenêtres intelligentes -, de vitrages électrochromes et de capteurs IoT intégrés pour la qualité de l'air et l'occupation -. Il gagne enfin du terrain dans les projets commerciaux-de haute spécification. Ce n’est pas courant, mais les projets pilotes sont désormais réels et les courbes de coûts commencent à évoluer.
Renaissance de l'acier ultra fin- : La demande d'acier-mince dans la conversion de lofts, la restauration du patrimoine et l'architecture esthétique-industrielle a été plus forte que la plupart des gens ne le prévoyaient. Le marché des anciennes fenêtres en acier a été abandonné dans les années 1980 lorsque l’aluminium est devenu dominant. Il est de retour, motivé par l'esthétique Crittall et la réalité selon laquelle rien d'autre n'atteint des lignes de visibilité de 18 à 25 mm avec l'intégrité structurelle et la sécurité RC3.
Maison Passive à l’échelle commerciale: Les principes de la maison passive passent du résidentiel de niche au commercial grand public. Cela signifie spécifier des valeurs Uw de -fenêtres entières inférieures à 0,8 W/m²K à l'échelle d'un projet commercial - centaines ou milliers d'unités -, ce qui constitue un défi d'ingénierie très différent de celui d'un projet résidentiel de 50 unités. Les fabricants qui disposent de systèmes certifiés dans cette enveloppe de performance bénéficieront d’un avantage significatif.
Q : Un dernier mot - quel est votre message principal pour les architectes et les promoteurs qui spécifient les fenêtres et les portes pour les projets 2026-2027 ?
A: La certification est le nouveau prix. Lors du cycle de marché précédent, le principal levier concurrentiel était le coût unitaire. Dans ce cycle, le principal différenciateur est la performance vérifiée. Pouvez-vous fournir le rapport de test ? Le système est-il certifié pour les valeurs thermiques que vous revendiquez ? La classe de sécurité s'applique-t-elle à l'ensemble complet ou uniquement au vantail ?
Les prescripteurs qui construisent leur processus d'approvisionnement autour de données de certification vérifiables - et non d'allégations marketing, et non d'équivalences approximatives - obtiendront systématiquement de meilleurs résultats : des bâtiments qui fonctionnent comme prévu, une exposition à la responsabilité réduite et des fournisseurs ayant la responsabilité technique de soutenir leurs produits pendant le cycle de vie du bâtiment de 20 à 30 ans. C’est vers cela que se dirige l’industrie, et la transition est déjà bien entamée.
À propos des conférenciers
[Directeur technique SGL]dirige les programmes de développement de produits et de certification de SGL. Avec 18 ans d'expérience dans l'industrie de la fenestration, il a supervisé le parcours de certification de SGL, depuis les premiers marquages CE jusqu'au portefeuille actuel EN 1627 RC5 et EN 1522 FB4.
[Directeur Export SGL]gère les ventes internationales de SGL et la livraison de projets dans 38 pays. Auparavant chez Schüco International et chez un entrepreneur européen de murs-rideaux, elle apporte une double perspective du côté de l'éditeur de systèmes et du côté de la sous-traitance du marché.
Références de données industrielles
- Dimensionnement du marché mondial de la fenestration : Grand View Research, analyse du marché de la fenestration 2026
- Calendrier de transposition de la refonte de la EPBD de l’UE : Commission européenne, 2025
- Tendances d’adoption de la certification EN 1627 : rapport annuel ift Rosenheim 2025
- Investissements dans la construction en Asie centrale : Perspectives économiques régionales de la BERD Q1 2026
- Statistiques de certification BREEAM : Groupe BRE, données de certification 2025
Articles connexes: Analyse de la croissance du marché des portes en acier 2026| Explication des normes de performance thermique| Guide PVC, aluminium et acier
Produits: Mur-rideau en aluminium SGL|Portes de sécurité en acier SGL|Demander une consultation sur le projet
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